1月30日，中國旅游研究院（文化和旅游部數(shù)據(jù)中心）發(fā)布《2018旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行盤點(diǎn)系列報告：2018年旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析與2019年發(fā)展預(yù)測》。報告顯示，2018年在黨中央、國務(wù)院堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全國旅游系統(tǒng)奮發(fā)努力，旅游經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持高于GDP增速的較快增長，基本完成了年初制訂的各項工作目標(biāo)。全年國內(nèi)旅游市場繼續(xù)保持高速增長，入出境市場平穩(wěn)發(fā)展，文旅融合取得新進(jìn)展，全域旅游成為社會發(fā)展共識和重要行動指引，旅游服務(wù)質(zhì)量進(jìn)入品質(zhì)旅游新軌道，區(qū)域旅游均衡化趨勢進(jìn)一步顯現(xiàn)，旅游在外交和港澳臺事務(wù)中的作用更加突出。

 一、2018年旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)

按照“宜融則融、能融盡融，以文促旅、以旅彰文”的工作思路，文旅融合取得新成就。預(yù)計，2018年全年國內(nèi)游客將達(dá)55.4億人次，比上年增長10.76%，入出境游客2.9億人次，同比增長7.4%，其余各項指標(biāo)也均實現(xiàn)年初制定的目標(biāo)。

1.文旅融合開局順利。2018年是文化和旅游融合發(fā)展的開局之年，旅游業(yè)發(fā)展環(huán)境繼續(xù)不斷優(yōu)化。年初政府工作報告把出境旅游增長作為民生改善的巨大成就，釋放鼓勵消費(fèi)積極信號，部署推進(jìn)廁所革命、創(chuàng)建全域旅游示范區(qū)、降低國有重點(diǎn)景區(qū)門票價格等重點(diǎn)工作，國家、地方文化和旅游部門機(jī)構(gòu)改革順利推進(jìn)，多部門聯(lián)合推動旅游業(yè)發(fā)展的格局已經(jīng)形成。全年國民旅游人數(shù)保持兩位數(shù)增長，假日旅游消費(fèi)成新民俗，旅游過程中的文化參與性大幅增長，紅色旅游實現(xiàn)較快發(fā)展。

2.產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新更加活躍。美好生活日益成為優(yōu)質(zhì)旅游發(fā)展和產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的現(xiàn)實動能。人民美好生活需要日益廣泛，消費(fèi)品質(zhì)、對象、方式和行為出現(xiàn)結(jié)構(gòu)升級。世界銀行稱，截至2020年我國更富有的家庭將超過2億個，這些人口將把約19%的年薪用于出國旅游。以中產(chǎn)階層人群為代表，追求優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品、品質(zhì)休閑和定制旅游正在成為熱點(diǎn)。旅游品質(zhì)化消費(fèi)訴求帶動企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)和業(yè)態(tài)創(chuàng)新。純玩無購物、高端酒店、專屬導(dǎo)游、精致小團(tuán)、定制游，成為2018年國內(nèi)游關(guān)鍵詞。城市居民出游能力穩(wěn)步提升，居民出游頻次和花費(fèi)不斷向城市集中，都市休閑旅游快速崛起。

3.文旅融合助力產(chǎn)業(yè)投資。旅游就業(yè)存量和固定資產(chǎn)投資仍然保持增長趨勢，與文化和旅游融合相關(guān)的投資并購不斷涌現(xiàn)。總投資逾100億元的黃石旅游度假區(qū)落地四川巴中，華僑城4.8億元收購劍門旅游80%股權(quán)。以美團(tuán)大眾點(diǎn)評為代表的互聯(lián)網(wǎng)公司，在服務(wù)本地居民的衣食住行和休閑娛樂的同時，開始戰(zhàn)略性進(jìn)入旅游業(yè)。在“文化+”“旅游+”的融合發(fā)展過程中，上海創(chuàng)圖、精彩旅圖等廣泛應(yīng)用大數(shù)據(jù)、云計算、人工智能等商業(yè)技術(shù)，把越來越多的城鄉(xiāng)居民休閑資源轉(zhuǎn)化成群眾喜愛的旅游產(chǎn)品。

4.景區(qū)引流作用繼續(xù)增強(qiáng)。全域旅游和門票價格下調(diào)大背景下，景區(qū)吸引客流，二次消費(fèi)拉升，逐漸成為目的地發(fā)展的基礎(chǔ)路徑。黃山旅游半年報顯示，2018年上半年共接待進(jìn)山游客148.14萬人，同比下降9.94%。同期，黃山市接待游客增長了12.13%。張家界、麗江、桂林等地情況類似，預(yù)示著旅游市場競爭的主戰(zhàn)場逐漸轉(zhuǎn)化為景區(qū)存量和目的地增量的雙重博弈，且景區(qū)越來越成為旅游目的地和其他業(yè)態(tài)的流量入口。以景區(qū)為中心的小尺度目的地體系建設(shè)，正在轉(zhuǎn)向景區(qū)功能優(yōu)化和以城市為中心的大尺度旅游目的地體系建設(shè)。

5.旅游服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)中有升。人民對美好生活向往決定了對旅游服務(wù)品質(zhì)有了更高的期待，游客更愿意深度體驗城市公共休閑空間和日常生活場景，并從中尋求日常獲得感。中國旅游研究院(文化和旅游部數(shù)據(jù)中心)旅游服務(wù)質(zhì)量調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2018年游客對旅游服務(wù)質(zhì)量的綜合評價指數(shù)為77.91，同比增長2.50%，其中，國內(nèi)旅游和出境旅游服務(wù)質(zhì)量保持平穩(wěn)上升趨勢，同比分別增長了4.19%和2.33%，入境旅游服務(wù)質(zhì)量雖同比下降9.09%，仍位居三大市場首位。

6.旅游擔(dān)當(dāng)更加務(wù)實?！爸鲌鐾饨弧焙汀奥糜文辍背蔀閲H旅游交流合作新亮點(diǎn)，“旅游搭臺、文化唱戲”助力一帶一路倡議、上海合作組織、中非合作論壇和人類命運(yùn)共同體建設(shè)，入境游客對中國特色社會主義建設(shè)成果更加“有感”。

7.城鎮(zhèn)化對客流的主導(dǎo)作用更加突出。2018年，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入實際增長5.6%，農(nóng)村居民人均可支配收入實際增長6.6%，城市居民收入增速低于農(nóng)村居民1個百分點(diǎn)。然而，隨著城市化不斷縱深化發(fā)展，以及城市居民出游能力、出游意愿更高，休閑時間更加充分等原因，我國居民出游頻次和花費(fèi)不斷向城市聚集。2017年我國城鎮(zhèn)居民出游人數(shù)占比為73.5%，旅游花費(fèi)占比為82.5%，2018年兩項比例分別提升為74.4%和83.1%。

二、2019年旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)期相對樂觀

（一）宏觀經(jīng)濟(jì)和居民收入大概率保持中高速增長

宏觀經(jīng)濟(jì)中高速增長可期。2018年7月，瑞銀經(jīng)濟(jì)報告對我國2019年的經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期為6.2%。同月，國際貨幣基金組織（IMF）對包括中國在內(nèi)的世界各國的2018年和2019年經(jīng)濟(jì)（GDP）增速做了預(yù)測，認(rèn)為中國在2018年的經(jīng)濟(jì)增速為6.6%，2019年為6.4%。IMF表示，盡管中國GDP增速有所減緩，但經(jīng)濟(jì)發(fā)展依然非常強(qiáng)勁，減緩只是經(jīng)濟(jì)正常且是恰當(dāng)?shù)霓D(zhuǎn)型過程。

消費(fèi)活力將進(jìn)一步蓄積和釋放。2019年更大規(guī)模、更大力度的全面減稅以及適度擴(kuò)大赤字率等積極的政策有望落地。新一輪個稅改革將起征點(diǎn)調(diào)高、三檔稅率級距擴(kuò)大，增加子女教育、繼續(xù)教育、大病醫(yī)療、房貸利息和房租以及贍養(yǎng)老人等六項支出的專項附加扣除，助推居民增收。《中共中央國務(wù)院關(guān)于完善促進(jìn)消費(fèi)體制機(jī)制進(jìn)一步激發(fā)居民消費(fèi)潛力的若干意見》以及《完善促進(jìn)消費(fèi)體制機(jī)制實施方案（2018—2020年）》發(fā)布，將推動優(yōu)化消費(fèi)政策體系、標(biāo)準(zhǔn)體系和信用體系，有利于激發(fā)居民消費(fèi)潛力。消費(fèi)者信心指數(shù)處于近三十年以來較高水平，消費(fèi)意愿處于2009年二季度以來較高區(qū)間，居民消費(fèi)信心和消費(fèi)意愿較強(qiáng)。

旅游有望獲得有力支撐。一系列穩(wěn)投資政策相繼出臺，中央政治局會議將穩(wěn)投資作為“六穩(wěn)”之一，有關(guān)部門加快了項目審批，加大了項目儲備，推動一大批項目開工建設(shè)，2019年政策效應(yīng)將逐步釋放。補(bǔ)短板成為供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重點(diǎn)任務(wù)，特別是基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域補(bǔ)短板力度將加大。國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于保持基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補(bǔ)短板力度的指導(dǎo)意見》，各地方陸續(xù)出臺了補(bǔ)短板計劃，預(yù)計基建投資將逐步回升。習(xí)近平總書記主持召開民營企業(yè)座談會，提出了支持民企發(fā)展6項舉措，預(yù)計民間投資將穩(wěn)定增長甚至進(jìn)一步加快增長。

文旅融合孕育旅游發(fā)展新動能。2018年12月10舉辦的中國旅游集團(tuán)發(fā)展論壇上，雒樹剛部長指出，文化和旅游部組建以來，按照中央的要求和部署，統(tǒng)籌推進(jìn)文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)和旅游業(yè)融合發(fā)展，明確了“宜融則融，能融盡融，以文促旅，以旅彰文”的工作思路，在文化旅游領(lǐng)域?qū)ν夂蛯Ω郯呐_工作中持續(xù)凸現(xiàn)融合發(fā)展的主題，在擴(kuò)大優(yōu)質(zhì)旅游產(chǎn)品供給，提倡文明旅游和安全旅游，加強(qiáng)旅游市場秩序治理等方面也是緊緊圍繞融合發(fā)展的主題，穩(wěn)步推進(jìn)旅游系統(tǒng)的規(guī)范建設(shè)和旅游行業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展。各地文化建設(shè)和旅游融合發(fā)展的積極性空前高漲，文化和旅游融合發(fā)展的路徑逐漸清晰。2019年，文旅融合經(jīng)濟(jì)效應(yīng)開始釋放的第一年，文化賦能旅游發(fā)展序幕開啟。

（二）外圍環(huán)境復(fù)雜，旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展新舊動能拉鋸

國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險加大。2019年世界經(jīng)濟(jì)增長動能有所削弱，美國采取保護(hù)主義、單邊主義和構(gòu)建新型經(jīng)貿(mào)規(guī)則“三箭齊發(fā)”的政策組合，對國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生利空影響。國內(nèi)方面，我國經(jīng)濟(jì)處于增長與改革的關(guān)鍵時期，驅(qū)動經(jīng)濟(jì)增長的新舊動能處于博弈階段，新動能處于培育和上升期，舊動能仍主導(dǎo)著經(jīng)濟(jì)增長。國內(nèi)旅游投資增長乏力，企業(yè)債務(wù)風(fēng)險時有發(fā)生，居民消費(fèi)增長放緩，出口前景不容樂觀，增長的下行壓力凸顯，勢必一定程度向旅游經(jīng)濟(jì)傳導(dǎo)。

居民負(fù)債和杠桿率高企擠出旅游消費(fèi)。至2018年9月，我國住戶貸款占存款的比例達(dá)到了65.8%，同比提高5個百分點(diǎn)。居民債務(wù)負(fù)擔(dān)對社會消費(fèi)造成擠出，如2014~2017年居民住房貸款同比上年分別增長17.78%、23.58%、37.4%、21.67%，同期我國消費(fèi)品零售總額增長速度卻呈連續(xù)下降態(tài)勢，2014~2017年同比上年分別增長12%、10.7%、10.4%、10.2%，2018年全年增速進(jìn)一步下降為9.0%。近年來居民出游花費(fèi)增速較出游人次增速高出幅度越來越低。如2017年兩項增速之差為3.16，2018年僅為1.54。

財富效應(yīng)和收入效應(yīng)抑制旅游消費(fèi)預(yù)期。2018年上證綜指、深證成指、中小板指和創(chuàng)業(yè)板指分別累計大幅下跌，在全球主要指數(shù)中處于墊底位置。中國家庭住房資產(chǎn)在家庭總資產(chǎn)中占比77.7%，不但吸收了家庭的流動性并擠壓家庭的旅游消費(fèi)，且多數(shù)城市房價跑輸CPI甚至出現(xiàn)下跌，導(dǎo)致居民感受到的財富實際余額下降，進(jìn)一步抑制旅游消費(fèi)。預(yù)計2019年這一財富實際余額緩增甚至繼續(xù)下降的趨勢難以逆轉(zhuǎn)，勢必影響居民旅游消費(fèi)熱情。

新的旅游消費(fèi)熱點(diǎn)有待培育。我國城鄉(xiāng)居民收入逐漸收斂，相比之下，我國國內(nèi)農(nóng)村居民出游人次、出游率和人均花費(fèi)不但大大低于城鎮(zhèn)居民，而且差距正越來越明顯。品質(zhì)旅游時代，休閑度假產(chǎn)品供給結(jié)構(gòu)性短缺，郵輪、游艇、中醫(yī)保健、體育旅游、低空旅游等專項市場發(fā)展不充分、不平衡?；ヂ?lián)網(wǎng)等技術(shù)驅(qū)動已經(jīng)釋放殆盡，AI、VR等技術(shù)仍在探索階段，文創(chuàng)方面尚無現(xiàn)象級企業(yè)出現(xiàn)，創(chuàng)新激發(fā)不夠，旅游消費(fèi)熱點(diǎn)培育速度出現(xiàn)變緩跡象。

（三）旅游經(jīng)濟(jì)步入文旅融合新時代

旅游經(jīng)濟(jì)將邁入文旅融合新時代和繁榮發(fā)展的新通道，國內(nèi)旅游持續(xù)增長，出境旅游穩(wěn)定增長，入境旅游平穩(wěn)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)運(yùn)行保持景氣水平，旅游投資維持高位，旅游就業(yè)穩(wěn)步增加。2019年我國旅游業(yè)發(fā)展將突出表現(xiàn)為：有消費(fèi)意愿，但消費(fèi)決策更加謹(jǐn)慎；有創(chuàng)新意愿，但經(jīng)營成本更加高昂；有促進(jìn)政策，但讓市場“有感”更加困難；有融合大方向，但路徑和主體有待進(jìn)一步明晰；有合作機(jī)制，但不確定性顯著增加。

綜合國內(nèi)外發(fā)展環(huán)境和旅游業(yè)發(fā)展態(tài)勢，對2019年旅游經(jīng)濟(jì)總體持樂觀預(yù)期。預(yù)計，2019年國內(nèi)旅游人數(shù)60.6億人次，國內(nèi)旅游收入5.6萬億元，分別比上年增長9.5%和10%。入境旅游人數(shù)1.43億人次，國際旅游收入1296億美元，分別比上年增長1%和2%。居民出境旅游人數(shù)約1.66億人次，比上年增長11%。全年實現(xiàn)旅游總收入6.52萬億元，同比增長9.3%。

三、2019年文化和旅游融合發(fā)展工作建議

2019年，文化和旅游融合發(fā)展需要以供給側(cè)改革促進(jìn)優(yōu)質(zhì)旅游發(fā)展，不斷增強(qiáng)游客獲得感。以文化拓展旅游經(jīng)濟(jì)發(fā)展空間，以旅游提升文化服務(wù)效能。持續(xù)加強(qiáng)培育文化和旅游市場主體，優(yōu)化營商環(huán)境。同時，著力推動文化和旅游融合發(fā)展的基礎(chǔ)理論研究，強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展的數(shù)據(jù)支撐。